2005年，经过多年的正邪之争，汽车人终于将霸天虎赶出地球。然而威震天却率领部众入侵了汽车人的总部塞伯坦行星，擎天柱留下通天晓等战士驻守地球，自己则带人马于塞伯坦旁边的两颗卫星建立秘密基地，计划对霸天虎施以致命一击。但是计划被霸天虎侦得，威震天率先对行星和地球的汽车人发起攻击。战斗中擎天柱不幸牺牲，威震天也伤势严重。 弥留之际，擎天柱将领导模块传给通天晓。而邪恶的宇宙大帝为了摧毁阻碍自己的领导模块，拯救了被红蜘蛛背叛和抛弃的威震天，将其改造为更为强大的惊破天。汽车人和霸天虎新一代领导人相继浮出水面，正邪大战不断升级……
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演员：阿芮尔·温特 黛西·罗斯·布莱内斯 莎拉·拉米尔兹 扎克·卡利森 特拉维斯·威林厄姆 蒂姆·古恩 韦恩·布莱迪 杰斯·哈梅尔 吉姆·卡明斯 露西·泰勒 艾什莉·埃克斯坦
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演员：杰伊·巴鲁切尔 亚美莉卡·费雷拉 T·J·米勒 克里斯托夫·梅兹-普莱瑟 诺兰·诺斯 克里斯·埃杰利 斯蒂芬·鲁特 托马斯·F·威尔森 蒂姆·康威 马克·哈米尔 大卫·福斯蒂诺 卢卡斯·格拉比 大卫·田纳特 Michael Goldstrom
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