朝鲜第十代王燕山王君时期，艺人长生（甘宇成饰）和孔吉（李俊基饰）因为不肯加入当地的艺人团，来到京城汉阳谋生。此时暴君燕山君（郑镇荣饰）沉迷于宠妾张绿水（姜成妍饰），朝纲混乱，民不聊生。 长生与孔吉二人在街头开始表演讽刺君主的喜剧，大受欢迎，却遭逮捕。后要求到王面前表演，求得一笑。结果，多亏孔吉的急中生智，燕山君才笑了出来。两人随即被留在宫中取乐，孔吉更是因为美色令王倍加宠爱。他们不停表演，大臣们却各自心怀鬼胎，导致了杀戮局面。最终，君王和艺人的命运又将如何呢？
甘宇成 朴元尚 金锡勋 李善均 孙秉浩 吴泰景
金秀路 甘宇成
甘宇成 郑镇荣 姜成妍 李准基 张项线 柳海真 郑锡勇 李承勋 禹贤
甘宇成 崔江熙 丁一宇 李沇熹 严泰雄 柳承龙 林贞恩
全慧珍 赵敏修 郑镇荣 全锡浩 ??? 朴宝庆 高娜恩 朴秀妍
李政宰 朴正民 李在仁 陈善圭 刘智泰 郑镇荣 李大卫 黄贞敏 池承炫 郭英申 李文石 金范秀 表圣秀 林孝振 金有娜 郑美景 姜智贤 郑炳斗 金承铉 车顺裴 薛诗妍 许多晶 金贞薰 李珠实 金锦顺 金根英 郑西仁 金佳恩 李大贤 安贤彬 姜成哲 黄仁俊 金范洙
玄彬 刘智泰 朴成雄 裴晟祐 崔德门 林珍娜 安世河 许成泰 柳圣贤 崔日华 金溙勋 廉东宪 郑东奎 崔宏一 金子英 周锡泰 郑敏圣 韩哲宇 全宪泰 李载求 柳正浩 孙炳旭 郑镇荣 车顺裴 吴泰景 陈善圭
金敏喜 郑镇荣 奇周峯 徐永嬅 金玺碧 安宰弘 孔敏晶 申锡镐 金明秀 李裕英
米拉·乔沃维奇 伊恩·格雷 艾丽·拉特 鲁比·罗丝 李准基 肖恩·罗伯茨 威廉·莱维 欧文·马肯 萝拉 艾尔·安德森 密尔顿·施尔 西沃恩·霍奇森 凯文·奥托 保罗·汉普赛尔
李准基 金素妍 朴河宣
李准基 Jun-ki Lee 申敏儿 Sin Min-ah 俞承豪 权伍中 Oh-jung Kwon
李准基 韩柱莞 南相美 全慧彬 大谷亮平 崔宰诚 刘五性 李珉宇
金允珍 朴熹洵 金美淑 李政宪 杨镇宇 张恒善 崔武成
宋康昊 张恒善 张真英 金秀路 郑雄仁 朴相勉 金佳妍
严泰雄 郑有美 张恒善 尹宰文
宋仲基 金泰梨 陈善圭 柳海真 理查德·阿米蒂奇 丹尼尔·乔伊·奥尔布赖特 John D. Michaels Ana Ruggiero Milan-Devi LaBrey Michael Davis
姜栋元 林秀晶 金允石 柳海真 鲜于善 白润植 廉晶雅 金孝珍
柳海真 李准 赵胤熙 林智妍 全慧彬 李东辉
柳海真 赵震雄 李瑞镇 廉晶雅 金智秀 宋昰昀 尹敬浩 智友
河正宇 裴斗娜 吴达洙 郑锡勇 朴赫权 南志铉 申正根 赵贤哲 刘承睦 李哲民 朴镇宇 芮秀贞 陈善圭 李尚熙 金钟秀 黄炳国 崔奎华 裴侑蓝 金宣敬 金海淑
孙贤周 朴赫权 郑锡勇 朴素珍
宋康昊 刘亚仁 文根英 全慧珍 金海淑 朴元尚 陈智熙 朴素丹 徐睿知 李代延 崔德门 郑锡勇 崔民哲 朴明申 赵胜渊 严智星 苏志燮
金惠秀 金高银 高庚杓 朴宝剑 严太九 李秀卿 赵显哲 赵福来 李代延 郑锡勇
朴炯植 许峻豪 李海荣 洪华妍 禹贤 金贞兰 都知嫄 张素妍 权秀贤 韩智慧
任昌丁 权伍中 申伊 林恩京 边希峰 禹贤 朴明申 Hae-Ryung Na 朴赫权 金允石
柳海真 尹启相 金弘波 禹贤 金太勋 金善映 赵贤哲 Hyun-Chul Cho 芮秀贞
朴正民 柳昇范 崔有华 禹贤 尹宰文 李光洙 林智妍 权海骁
江口洋介 丰原功补 宫崎葵 妻夫木聪 佐藤浩市 铃木砂羽
谭咏麟 倪淑君 叶童 董骠 邓碧云
船越英二 泷泽修 五十岚信次郎 潮万太郎 浜口喜博
阿部宽 沟端淳平 黑木美沙 杉本哲太 西田尚美 富田靖子 佐佐木澄江 山崎努 田中丽奈
伯特·雷诺兹 埃迪·艾伯特 埃德·劳特尔 迈克尔·康拉德 詹姆斯·汉普顿
托尔·林德哈特 扎克瑞·布斯 Marilyn Neimark 帕普丽卡·斯汀 塞巴斯蒂安·拉·考斯 朱丽安妮·尼科尔森 玛丽亚·迪齐亚 茱迪·马克尔 贾斯汀·莱茵西尔伯 詹姆斯·比德古德 苏利芒·西尔·萨瓦内
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朴智敏 吴光禄 金善映 约恩·齐默 路易多·德·朗克桑 金东硕
申承浩 裴柱现 郑英珠 赵达焕
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