故事继续于1945年9月，第二次世界大战刚刚画上句点，全世界都在欢欣鼓舞地迎接着久违的和平时光。此时的塞巴斯蒂安（菲利克斯·博叙埃 Félix Bossuet 饰）已经成长为了一名10岁的少年，他和小狗贝勒以及祖父萨塞尔（切基·卡尤 Tchéky Karyo 饰）一起居住在位于圣马丁的山寨之中。 两年前，塞巴斯蒂安最好的朋友安吉丽娜（玛格·夏特莉 Margaux Chatelier 饰）在战争中失踪了，她所乘坐的飞机坠毁在了阿尔卑斯山上的茫茫雪原之中。虽然所有的人都认定了安吉丽娜凶多吉少必死无疑，但塞巴斯蒂安还是不愿意放弃心中的希望。他找到了聪慧而又勇敢的飞行员皮埃尔（蒂埃里·钮维 Thierry Neuvic 饰），在后者的帮助之下，塞巴斯蒂安带着爱犬踏上了寻找好友之旅。
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演员：彼得·塞勒斯 乌苏拉·安德丝 大卫·尼文 奥逊·威尔斯 乔安娜·佩蒂 达莉娅·拉维 伍迪·艾伦 黛博拉·蔻儿 威廉·霍尔登 查尔斯·博耶 约翰·休斯顿 柯特·卡斯纳 乔治·拉夫特 让-保罗·贝尔蒙多 特伦斯·库珀 芭芭拉·布薛特 安吉拉·斯库拉 伊莲·泰勒 杰奎琳·比塞特 亚历山德拉·巴斯蒂杜 Anna Quayle 德里克·尼莫 罗恩尼·柯贝特 科林·戈登 伯纳德·克理宾斯 特蕾西·里德 约翰·布鲁塞尔 杰弗里·拜尔顿 约翰·威尔士 邓肯·麦克雷 格雷厄姆·斯塔克 Chic Murray Jonatha
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