宿命的相逢之后，佐佐木小次郎（鶴田浩二 饰）苦练技艺，一心打败宫本武藏（三船敏郎 饰）。这之后，小次郎来至江户谋求官职，期间与同在江户的武藏邂逅，两人约定东门决斗。然决斗前夜，武藏致信请求将决斗延期一年。次日武藏和城太郎（樱井将纪 饰）、熊五郎（田中春男 饰）旅行来至乡下，师徒三人一面锄地耕作，一面教习农民武艺，抵抗土匪。 这期间阿通（八千草薰 饰）和朱实（冈田茉莉子 饰）先后来此寻找武藏，朱实更在匪乱中不幸丧命。一年后，小次郎成为细川家臣，岩流岛将成为他和武藏的命运转折点……
仲代达矢 丹波哲郎 三船敏郎
三船敏郎 志村乔 淡路惠子 三好荣子 千石规子 本间文子 河村黎吉 饭田蝶子 东野英治郎 永田靖 松本克平 木村功 岸辉子 千秋实 菅井一郎 清水元 柳谷宽 山本礼三郎 伊豆肇 清水将夫 高堂国典 伊藤雄之助 生方明 长滨藤夫 东乡晴子 三条利喜江 本多猪四郎 中岛春雄
田中绢代 山根寿子 三船敏郎 菅井一郎 松浦築枝 津路清子 近卫敏明
三船敏郎 山田五十铃 志村乔 久保明 太刀川宽 千秋实 佐佐木孝丸 清水元 高堂国典 上田吉二郎 三好荣子 浪花千荣子 富田仲次郎 藤木悠 堺左千夫 大友伸 土屋嘉男 稻叶义男 谷晃 泽村伊纪雄 佐田丰 恩田清二郎 高木新平 小池朝雄 加藤武 高木均 大村千吉 大友纯 木村功 宫口精二 中村伸郎
木暮实千代 鹤田浩二 佐分利信 淡岛千景 笠智众
三船敏郎 八千草薰 鹤田浩二 堺左千夫 冈田茉莉子 木暮实千代
冈田茉莉子 松田优作 鼻肇 山中乔 岩城滉一 三船敏郎 鹤田浩二 竹下景子 伴淳三郎 高泽顺子 范文雀 夏八木勋 长门裕之 珍妮八田 坂口良子 大泷秀治 佐藤蛾次郎 北林谷荣 西川峰子 铃木瑞穗 峰岸彻 地井武男 和田浩治 深作欣二
冈田茉莉子 松田优作 鼻肇 乔山中 岩城滉一 三船敏郎 鹤田浩二 竹下景子 伴淳三郎 高泽顺子 范文雀 夏八木勋 长门裕之 珍妮八田 坂口良子 大泷秀治 佐藤蛾次郎 北林谷荣 西川峰子 铃木瑞穗 峰岸彻 地井武男 和田浩治 深作欣二
池部良 岸惠子 八千草薰
松田龙平 宫崎葵 小田切让 黑木华 渡边美佐子 池胁千鹤 鹤见辰吾 伊佐山博子 八千草薰 小林薰 加藤刚 麻生久美子 波冈一喜 森冈龙 宇野祥平 又吉直树
妻夫木聪 丰岛花 木南晴夏 夏帆 新井浩文 室毅 满岛光 八千草薰
笠智众 岩下志麻 冈田茉莉子 佐田启二 三上真一郎 吉田辉雄 岸田今日子 杉村春子 中村伸郎 北龙二
冈田茉莉子
高峰秀子 森雅之 冈田茉莉子
冈田茉莉子 入川保則 浅丘琉璃子 山形勋 岸田森 桑山正一 弓惠子
高仓健 吉永小百合 米仓齐加年 樱田淳子 田村高广 志村乔 佐藤庆 田中邦卫 金田龙之介 岸田森 左顿平 小池朝雄 川津祐介 永岛敏行 户浦六宏 阿藤快 团岩 小林稔侍 久米明 黑部进 名和宏 纳谷悟朗 辻万长
三岛由纪夫 若尾文子 船越英二 志村乔 水谷八重子 根上淳 川崎敬三 山本礼三郎 小野道子 神山繁 三津田健 潮万太郎
Hanna Binke 杰尼斯·纽沃纳
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洪金宝 林敏骢 张继聪 王菀之 林盛斌 恬妞 梁小龙 林雪 泰迪·罗宾 吴耀汉 黄尧 邹文正 杜宇航 邵音音 吴嘉龙 沈震轩 李静仪 庄锶敏 庄韵澄 劳浩羽 顾定轩 卢慧敏 刘芷希 张启乐
安娜·坎普 海瑟·格拉汉姆 梅兰妮·林斯基
阿米达普·巴强 亚米·高塔姆 Manoj Bajpayee 杰奇·史洛夫
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温升豪 邵雨薇 陈泽耀 检场
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