本美术片为剪纸动画片，美术设计为韩美林。 顶天山上一张画在壁上的狐狸被道听图说成一只活生生的长有两颗大牙、三只眼睛、四个耳朵和五条腿的凶狠的恶狼，所有动物都吓得躲进自己的家，这个消息传入狡猾的狐狸的耳朵后，他找来老狼商议，装扮成为那只传说中的凶狠的狼。年轻的猎人也被恶狼的传说吓得躲进了被窝，可是为了吃饭，他终抱着侥幸的心理出门打猎，结果怕什么来什么，一声奇怪的叫声令他吓破了胆，“凶狠的狼”的现身更令他丢了猎枪，自此，噩梦缠上了他，他成了不配做猎人的胆小鼠辈。
乔奇 凌之浩 乔榛 马军勤 邱岳峰 庞万灵 李农 郑嘉森 王定华 朱延芹 汪漪
毕克 邱岳峰 程之
邱岳峰 姚培华
邱岳峰 富润生 毕克 尚华 于鼎 李梓 刘广宁
特罗伊·贝克 诺兰·诺斯 Grey Griffin
花江夏树 河西健吾 鬼头明里 松冈祯丞 下野纮
特罗伊·贝克 布莱恩·T·德莱尼 克里斯·迪亚曼托普洛斯 Alastair Duncan 理查德·埃帕卡 诺尔·费舍 威尔·弗里德尔 尤里·洛文塔尔 戴夫·B·米谢尔 卡里·佩顿 罗杰·克莱格·史密斯 弗雷德·塔特西奥 Amanda Troop 卡瑞·伍尔
刘红韵 罗玉婷 严彦子 祖晴 高全胜 李团 胡严彦 张琳
Sabine Azéma Josiane Balasko Fran?ois Morel
埃里克·朱多尔 让-帕斯卡尔·扎迪 安娜·吉拉多特 Chris Marques Laurence Huby Jean-Fran?ois Lescurat Bernard Bollet Frédéric Philippe Garlan Le Martelot 凯西·沙斯 Xavier Fagnon Philippe Frécon Pauline Brunel Solange Boulanger Serge Biavan Magalie Mateci Antonella Colapietro Virginie
李正翔 李晔 胡谦 沈磊
小松由佳 诹访部顺一 悠木碧 高桥广树 东地宏树 名冢佳织 堀胜之祐 玄田哲章 吉田尚记 里中真央 米内佑希 神尾晋一郎 中岛良树
杨天翔 张碧玉 藤新 杨默 张遥函 郝祥海 叶知秋 沈念如 姜英俊 图特哈蒙 常蓉珊 张恩泽 林强 高增志 林帽帽
未知
吕伏阳 周圣崴 赵凯欣 韩睿达 岳嘉宝 陈雯 柳赛 斯琴 罗雪 赵威 孙承龙 韩昊辰 于良 尹明辉 甄鹏程 栾冬
Daniel Boaventura Duda Espinoza Isabella Fiorentino Jullie Rita Lee Yago Machado 路易斯·塞尔吉奥·帕尔逊 Cadu Paschoal Manolo Rey 安德森·席尔瓦 Sérgio Stern
演员：特罗伊·贝克 诺兰·诺斯 Grey Griffin
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演员：花江夏树 河西健吾 鬼头明里 松冈祯丞 下野纮
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演员：特罗伊·贝克 布莱恩·T·德莱尼 克里斯·迪亚曼托普洛斯 Alastair Duncan 理查德·埃帕卡 诺尔·费舍 威尔·弗里德尔 尤里·洛文塔尔 戴夫·B·米谢尔 卡里·佩顿 罗杰·克莱格·史密斯 弗雷德·塔特西奥 Amanda Troop 卡瑞·伍尔
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