本片以朝鲜初期时代为背景，戏说了朝鲜世祖篡位的历史。乱臣后代金乃敬（宋康昊 饰）拥有看面相识人的技能，但却由于身份卑微只能和妹夫（赵郑锡 饰）还有儿子镇衡（李钟硕 饰）隐居于荒野。汉阳最大妓院的老板娘（金惠秀 饰）专程来拜访了金乃敬，并游说他前去汉阳靠看相赚钱，但却遭到了镇衡的不理解。来到汉阳后的金乃敬步步为营，赚到了大钱并得到了忠臣金宗瑞（白允植 饰）的赏识，甚至获得了国王的信赖。可是由于出色的才能金乃敬不得不卷入了国王的亲弟弟首阳大君（李政宰 饰）争夺王位的争斗中，并且还连累了已经改名换姓中了状元的儿子镇衡。金乃敬决定帮助金宗瑞和小国王破坏首阳大君的阴谋，可是他能看透人心却不能决定人的命运。历史的洪流还是不停地流逝着。
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演员：彼得·塞勒斯 乌苏拉·安德丝 大卫·尼文 奥逊·威尔斯 乔安娜·佩蒂 达莉娅·拉维 伍迪·艾伦 黛博拉·蔻儿 威廉·霍尔登 查尔斯·博耶 约翰·休斯顿 柯特·卡斯纳 乔治·拉夫特 让-保罗·贝尔蒙多 特伦斯·库珀 芭芭拉·布薛特 安吉拉·斯库拉 伊莲·泰勒 杰奎琳·比塞特 亚历山德拉·巴斯蒂杜 Anna Quayle 德里克·尼莫 罗恩尼·柯贝特 科林·戈登 伯纳德·克理宾斯 特蕾西·里德 约翰·布鲁塞尔 杰弗里·拜尔顿 约翰·威尔士 邓肯·麦克雷 格雷厄姆·斯塔克 Chic Murray Jonatha
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